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年間顧問サポート

あなたは信頼できる専門家による継続的なサポートを受けたことがありますか?

よしがみファイナンシャルプランナーズでは不動産、保険、資産運用の3つの領域に強い専門家として、あなたが望むライフプランの実現を継続的に支援するサービス「年間顧問サポート」を提供しております。年間顧問サポートは当社専任FPにより、メールや電話による質問、お急ぎの相談にも柔軟な対応を優先的に受けられる限定のサービスです。


年間顧問サポートは、このような方におすすめします

  • あなたの家族や資産の状況を深く理解している担当のFPに、いつでもメールや電話による質問ができて、急ぎの相談にも優先的に対応してもらうことができる安心感を得たい。
  • 本格的なライフプラン・シミュレーションを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている
  • 資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容(生損保・住宅ローン・不動産ほか)も定期的に相談・確認したい
  • 「○○年以内にいくらの資産を作って、お金の心配がない状態を達成したい」
    そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、年に1回以上は進行状況を確認しながら、継続的なサポートを受けたい
  • 3つの領域に強いFPによる、オーダーメイド型の個別サポートが継続的に受けられる状態を確保して、希望するライフプランの実現に向かって着実に進みたい


年間顧問サポートのサービス内容に含まれるもの

  • 将来にわたって必要なお金が足りるための条件を導き出す、今後40年間の支出・収入・運用率を現実的な範囲で変化させた3パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施・修正 (年1回)
  • 資産管理・資産形成・資産運用の相談、プラン作成、実行サポート
  • 資産管理全般に関する質問や相談(メール・電話・面談)
  • マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認(希望により年1~4回の面談)
  • 大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知(随時)
  • 生保・損保の相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)
  • 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)
  • 不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談(必要に応じて)
  • 長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談
  • その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート
    (相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します)


年間顧問サポートを利用するメリット

  • あなたが望むライフプランの実現を推進するために、個人のライフプラン実現に欠かせない不動産、保険、資産運用の「3つの領域」に強いファイナンシャルプランナーによるサポートを継続して受けることができます。
  • 電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している専属のスタッフが随時お応えいたします。
  • お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが優先して柔軟に対応いたします。
  • 3つの領域に強いプロのFPがあなた専属の担当になることにより、いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が大幅に節約できます。
  • 最初に1年間相当分の専門サービスの提供時間を見積もって、お引き受け可能なトータル料金(年51,840円より)を提示するため、「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。
  • 当社の専門サービスを時間制料金(1時間6,000円)で利用するのと比べて、実質的に割安な料金(約3分の2以下)となります。


年間顧問サポート料金

初年度の料金:月額4,000円より(年間48,000円:税込51,840円より)

上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりします。
なお、資産運用相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます。

【次年度以降の料金】
初年度において、専門的なFPサービスの提供に掛かった時間と、お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、希望するサポート内容(面談や連絡の頻度など)を確認後に次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。

次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度の最低料金(月額4,320円)よりも、さらに安い料金にてお引き受けできる場合があります。
個別に対応する業務の難易度が高い場合、著しく労力が掛かる場合、お客様が得られる総合的なメリットが大きくなっている場合など、担当FPがお引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。


お申し込み方法

お申し込みは下記の方法よりお申し込みください。
◎ご相談を希望される方は、まず初回相談(¥3,000)をご利用ください。

TEL 042-719-5193
FAX 042-719-5193
メールでの申込先:

メールまたはFAXでお申し込みされる方は下記内容を貼り付けて送信してください。
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【件名】 年間顧問サポート 初回相談の申し込み
1.お名前 :
2.フリガナ:
3.ご住所:〒
4.電話番号:
5.メールアドレス:
6.申込内容:年間顧問サポート 初回相談の申し込み
7.相談場所 :当社オフィス または お客様ご自宅
8.ご希望日時(第一希望):  月  日
  ご希望日時(第二希望):  月  日
9.お問合せ欄(ご質問、ご要望、気になることなど自由にご記入ください。)
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※ 相談場所は当社オフィスで行っておりますが、小さなお子様がいるご家庭など、お客様のご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。