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良くあるご質問

このページでは、よしがみファイナンシャルプランナーズのサービスを受けていただくお客様より、よくいただく質問をご紹介します。

初回相談ってなに?

よしがみファイナンシャルプランナーズは「お客さまが望むライフプランの実現を最大限支援する」ことを究極の目的としておりますが、まずは初回相談を利用して、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談することの価値を感じてください。

  1. まずはご相談の背景や現状を確認させて頂き、
  2. お客様の様々な希望をうかがいます。
  3. 現状と理想のギャップ(=問題点)を整理して、明確にして、
  4. その問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。

「3つの領域に強いファイナンシャルプランナー」との初回面談は、ご相談の内容が《保険見直し》《住宅・不動産》《資産管理・運用》など、複数の専門分野に渡っても約45分税込3,000円にてご利用いただけます。

また、正式な資格を持つファイナンシャルプランナーは、「金融資産、不動産、ライフプラン、リスクと保険、タックス、相続」の6分野について体系的に学んでおり、その知識を定期的に更新しておりますので、時間内であれば一般的な質問は自由にして頂いて構いません。

初回相談ってなに?


初回相談では、漠然とした不安が整理されることで不安が「半減する」イメージです。
個人のファイナンシャル・プランニングの分野で10年以上の実績ある専門家(代表プロフィール)として役立つことに全力を尽くしていますので、まずはお気軽に初回相談をお試しください。
ファイナンシャルプランナーと一緒に、クリアになった問題点をスッキリ解消したい方や、本格的なプランを作成したい方は、各種サポートパック年間顧問をご利用ください。

また、初回相談以外のFPサービス利用を希望される場合には、 「安心して私たちのサービスをご利用いただくために」(ガイドブック、PDF)の内容をご確認いただけますよう、お願い致します。


サポートパックってなに?

よしがみファイナンシャルプランナーズは「お客さまが望むライフプランの実現を最大限支援する」ことを究極の目的としておりますが、「後悔しない住宅購入」「生命保険の見直し」「本格的な資産運用の開始」など、まずは目先の課題をクリアしたいお客様に、各種サポートパックを用意しています。

各サポートパックは、本格的なプランを作成したい、しっかり見直したい、提案書がほしい、FPによる1年間のサポートを受けたい、などの場合に利用いただいているサービスです。

  1. 初回相談に基づき、カウンセリング(1~2時間)を行います。
  2. カウンセリングの結果により抽出された問題点をFPが分析し、
  3. 問題点を解消できる具体的なプランの作成、提案を行います。
  4. 希望にあったプランができた場合、プランの実行をサポートします。
  5. 具体的なプランの実行完了後、アフターフォローを提供します。
    (1年間、主として電話やメールによる質問、相談が可能)


   

なお、各サポートパック(1年間)は、ご提供できない場合があります。 「お客様が利用を希望する」「担当FPが業務の引き受けを了承する」という双方の意思があって初めて、個別のサービス提供が可能となることをご了承ください。


 

年間顧問契約ってなに?

よしがみファイナンシャルプランナーズは「お客さまが望むライフプランの実現を最大限支援する」ことを究極の目的としておりますが、年間顧問契約こそが中心となるサービスであり、この目的を満たす《最高のFPサービス》と考えています。

この年間顧問契約(ねんかん・こもん・けいやく)を利用されている方は、ライフプラン(ファイナンシャル・プラン)を1回作って終わり、ではありません。
年に1回以上は担当FPと一緒に計画と現状の差を確認してプランを修正したり、必要なアクションを取ることで、お客様が望むライフプランの実現をサポートしていきます。

年間顧問契約は、初回相談やサポートパックを受けた後、

「自分が心から望むライフプランを実現するために、できるだけ長期に渡って
このファイナンシャルプランナーから継続的な支援を受けたい」

と思われた場合に、申し込んでいただくものです。

お客様とファイナンシャルプランナーが「ずっとサポートを受けたい」「ずっとサポートをしたい」とお互いに思った場合に、長期の支援を前提とした顧問サービスを提供いたします。

各種サポートパックとの違いは、
  1. 各サポートパックは1年限りの契約になりますが、年間顧問契約はFPが担当となり継続的なサービスの提供を前提としています。
    あなたの希望を深く理解したファイナンシャルプランナーによる長期的なサポートが可能です。
  2. 各サポートパックのアフターフォローが電話やメールによる質問・相談であるのに対し、年間顧問契約のアフターフォローでは電話やメールの他、ファイナンシャルプランナーによる面談も最優先で受けられます。

年間顧問契約の料金は、「手頃な料金」といえる水準(上限金額の目安は、専門業務30分3,000円で見積った金額または金融資産の0.3%相当など)にてご提示いたします。
2年目以降に多く見られる顧問契約の料金は、月額2,160円(2年契約・年払い)です。
なお、顧問契約は人数限定サービスのため、ご希望いただいてもお受けできない場合がありますことをご容赦ください。

他に些細なことでも当社の業務内容や相談に関することなどなんでも結構です。
わかりにくいことがございましたら、遠慮なくお気軽にご質問、ご相談くださいませ。

問い合わせ先:042-719-5193