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事業理念

よしがみファイナンシャルプランナーズは三つの志を柱として事業理念を標榜いたします。


第一志

お客様のご要望を真摯に受けとめ、お客様のライフプランの実現を最大限支援します。

人がその人らしく生きていけること、それこそが人生の醍醐味です。
自分の才能を活かすこと、日々の暮らしを楽しくおくること、人の役に立つことをするなど、人生における豊かさの基準は多様化してきました。
しかしどんなに豊かさの基準が多様化しようとも「お金が人生を豊かにするための重要なエネルギーであること」は変わりありません。
人はお金をうまく利用することができるようになってこそ、より自分らしいライフスタイルを実現することができるのです。
よしがみファイナンシャルプランナーズでは、あらゆる人がその人らしく心豊かに生き、自分の理想を実現できるよう支援することを事業理念として掲げています。


第二志

細やか丁寧なカウンセリングによるオーダーメイドの個別相談を手ごろな料金で提供できるよう力を尽くしていきます。

個人のライフプラン実現に欠かせない、住まい、保険、資産管理の三つの領域に強いファイナンシャルプランナーとして、一般のお客様が広く利用することができ、なおかつしっかりとバリューが感じられる「手ごろな料金」で、ファイナンシャルプランニングサービスを提供できるように追求してまいります。


第三志

日本社会、そしてこれからの時代を生きる子供たちが学ぶ教育機関へのパーソナルファイナンス教育(金融経済教育)の普及に努めてまいります。

近年ますます複雑になる金融、経済の仕組みの中で、それらを選択する消費者にはリスク対応や自己責任が求められ、消費者トラブルが増加しております。
金融犯罪、多重債務の問題から、家計の適切な管理、子供のお小遣いなど、お金の流れや考え方、正しい管理の仕方、使い方を身につけることは必要不可欠となっております。
お金の専門家であり、中立な立場から倫理観を持って携わることができるファイナンシャルプランナーこそ、その担い手として最適と考えております。
よしがみファイナンシャルプランナーズでは社会への啓蒙活動の一環としてパーソナルファイナンス教育の普及を進めてまいります。