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よしがみファイナンシャルプランナーズおすすめのFPサービス一覧

住まい

住宅購入あんしんサポートパック

(《お金の専門家》と《不動産の専門家》のダブルサポートを受けたい方へ)
  • 住宅購入を考えているけど、お家探しから入って大丈夫?
  • 住宅購入による2つの不安「お金の不安と物件の不安」を解消したい

すみやかな不動産売却サポートパック

(ファイナンシャルプランも行った上で、スピーディーな不動産売却をしたい方へ)
  • 3ヶ月以内に不動産(土地・戸建て・マンション)売却を実現したい
  • しかし 「あまりに安く売りすぎた!」 という後悔はしたくない

住宅ローンサポートパック《基本サービス》

(「失敗できない金額の借り入れ」なので中立的な専門家に相談したい方へ)
  • 様々な住宅ローンのキャンペーンのどれがいいのか分からない
  • 金利以外のコストまでしっかり考えて借り換えしたい
  • 新規に住宅ローンを借りるのに、どんな基準で選べばいいか分からない。
  • 「目先が苦しい固定金利」「将来が不安な変動金利」の選択で悩んでいる


保険

保険見直しサポートパック《基本サービス》

あなたの家計における「最大の固定費」を長期にわたって節約したい方へ)
  • 入っている保険の詳細がわからない、自分に必要な保障額をきちんと知りたい
  • 医療保険が更新型なので健康なうちに終身医療に入りたい
  • 保険料は働いているうちに払い終わりたい
  • 毎月保険料を払っているが、保険の内容は良く理解していない

FPによる医療保険・生命保険プランニング

(現在保険に加入していない、または共済のみ加入の方で、適切な保障プランを知りたい方へ)
  • いまのところ、まったく保険に加入していない状態のため不安がある
  • 必要最小限でムダのない医療保険、生命保険の選び方を知りたい
  • イザ!というときに困らないだけの、過不足のない保障を見極めたい


資産管理

資産運用サポートパック《基本サービス》

(3つのポイントを押さえた資産形成・資産運用を行いたい方へ)
  • 将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションしたい
  • 自分だけでは本格的な資産運用のプランを立てて実行するのがむずかしい
  • リターン向上・リスク軽減・インフレ対策」を押さえた資産運用をしたい
    (忙しい経営者の方は、経営者のためのファイナンシャルプランニング)

退職不安解消サポートパック

(これから6ヶ月以内に退職予定の方へ)
  • 退職後のマネープラン(生活設計)に漠然とした不安がある
  • 退職後の保険・年金・税金等の手続きを忘れたり間違えたりする不安がある

「はじめての不動産投資」サポートパック

(リスク軽減を重視したうえで、はじめての不動産投資を成功させたい方へ。中古ファミリータイプの物件を中心に)
  • 複数の方法でリスクを軽減したうえで、(現物の)不動産投資をスタートしたい
  • 不動産投資の頭金に500万円~を回すことができる

相続対策/相続手続きサポートパック

(相続手続きに関する相談をしたい方、3つの相続対策をしっかりと準備したい方へ)
  • 今後の相続手続きに関する実際の流れを理解しておきたい
  • 将来、必ず起こる相続についての問題点を整理したい
  • 3つの相続対策(分割・納税・節税)を優先順位つけて行いたい
    (公正証書遺言の作成サポートを受けたい方は、円満な相続サポートパック)


総合的な診断

ライフプラン・シミュレーション・サービス《基本サービス》

(将来のお金に関する「漠然とした不安」をスッキリと整理したい方へ)
  • いつかは叶えたい夢がある、将来のことを真剣に考えている
  • 結婚、出産、住宅購入等の前に、将来のお金のプランをしっかり立てたい
  • 今後の様々な人生のシナリオを想定したうえで、お金の「大局観」を持っておきたい


  いずれのFPサービスも、初回相談(45分)税込3,000円にて受けられます。
複数内容の相談や質問が可能(45分まで)な点が、他にはないメリットですので、主な相談内容以外でも「ついでに聞きたい質問」をいくつか用意するのがオススメです。

【お問い合わせ先&初回相談の予約・事前確認は】

よしがみファイナンシャルプランナーズ
TEL&FAX042-719-5193までお問い合わせください。

初回相談をする前に
「こんなことを、相談してもいいのかな」
「私のような状態の人が利用してもいいのかな」
「初回相談の終了後、さらに利用したい場合の料金体系がわからない」
「これはFPに相談すべき内容なのか、他の専門家に相談すべき内容なのか」

 など、様々な形で迷われる方は多くいらっしゃいますが、

そのような場合は、遠慮なく上記まで電話のうえ、「初回相談の事前確認をしたいのですが…」とお伝えください。