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経営者向けFP相談

経営者のための年間顧問サポート

プロのFPによる《経営者のための年間顧問サポート》サービスは、保険、不動産、資産管理の3つの領域に強いファイナンシャルプランナーが、後回しになりやすい経営者個人のファイナンシャルプランニングを実施して、資産や負債、収入や支出の現状を把握するとともに、個人名義の金融資産・保険・不動産・住宅ローン等の見直しを必要に応じて行うことにより、10年後、20年後のお金の安心を実現できるようにサポートするオーダーメイド型のサービスです。

基本的には「経営者個人」のトータルな資産管理とファイナンシャルプランの実現を支援するサービスですが、
ご希望に応じて<法人オプション>も提供することもできます。

本業が忙しくて自分の資産管理は後回しになりがちな経営者の方で『3つの資産に強いアドバイザー』を手頃な料金で雇いたい方は、まずは無料ガイダンス・初回相談(60分相当)をご予約ください


「年間顧問サポート」を利用するメリット

  • 3つの資産(不動産・保険・資産管理)に強い専門アドバイザーが、経営者個人としてのあなたを全面的にサポートします。

    案件ごとに相談先(業者)を分散させることなく、 クオリティの高いサポートをあなたの状況を把握している1社から受けることができます。
    3つの資産に強いFPがあなた専属の担当になることにより、いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。3つの領域に強いファイナンシャルプランナーによる継続的なサポートが受けられます。

  • 専任の担当者(NPO法人日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー)がサポートします

    現状の問題点や問題解決へむけての解決方法や進捗状況をアルタイムに把握することができます。
    あなたの現状や希望を把握しているファイナンシャルプランナーに自由に質問や相談ができる状態が得られます。
    電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解しているファイナンシャルプランナーが随時お応えいたします。

  • 問題解決に必要な専門家のチームと連携してサポートをおこないます

    お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解しているファイナンシャルプランナーが優先して柔軟にそしてスピーディーに対応いたします。

  • ご希望により、HIAの顧問税理士と連携をとり、問題解決に向けて協議します。
    税制上のあいまいな点をできる限り明確にした提案をすることができます。

    「年間顧問サポート」のサービス内容

    「年間顧問サポート」のサービス内容

  • 経営者のための年間顧問サポートは、経営者個人の資産や負債、収入、支出をファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。そのため、理想のリタイアメントプランも作成することができます。合計15時間相当の作業(カウンセリング・プランニング・提案・実行サポート)で6万円から承ります。

  • 経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、法人のための3つの資産管理アドバイスオプションで利用できます。
    法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、理想に近づける提案をすることができます。合計30時間相当の作業(カウンセリング・プランニング・提案・実行サポート)に対して18万円から承ります。


サービスの内容と料金について

経営者のための年間顧問サポートは、経営者個人の資産や負債、収入、支出をファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。

合計15時間相当の面談、調査および作業(ヒアリング・プランニング・分析・提案・改善策のご提案・実行のサポート)をおこないます。

当サービスの料金は、月額5,000円~(年間60,000円~)のお見積もりにてご提示させて頂き、ご了承頂いた方のみお引き受けさせて頂いております。

※1年間合計の専門サービスの提供時間(面談や作業の時間)が12時間以上なら月額5,000円、18時間以上なら月額7,500円、24時間以上なら月額10,000円、30時間以上なら月額12,500円。
上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりします。


経営者のための年間顧問サポート<法人オプション>

経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、法人のための3つの資産管理アドバイスがオプションで利用できます。

法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、理想に近づける提案をすることができます。

対象となる法人の資産や負債の複雑性により専門サポートに掛かる労力が異なりますが、標準的には合計30時間相当の作業(ヒアリング・プランニング・提案・ 実行サポート)で年間18万円から承ります。ご希望の場合はお見積もり致します。


<経営者のための年間顧問サポート>のお申し込み方法

当サービスは、希望する全ての方が受けられるものではありません。
社員数100人未満の会社の経営者(代表者または役員以上の方)にのみ、サービスをご提供させて頂いておりますことをご了承ください。

お申し込みは下記の方法よりお申し込みください。
◎ご相談を希望される方は、まず無料ガイダンス・初回相談(60分相当)をご利用ください。

TEL 042-719-5193
FAX 042-719-5193
メールでの申込先:

メールまたはFAXでお申し込みされる方は下記内容を貼り付けて送信してください。
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【件名】 経営者のための年間顧問サポート 初回相談の申し込み
1.お名前 :
2.フリガナ:
3.ご住所:〒
4.電話番号:
5.メールアドレス:
6.申込内容:経営者のための年間顧問サポート 初回相談の申し込み
7.相談場所 :当社オフィス または お客様ご自宅
8.ご希望日時(第一希望):  月  日
  ご希望日時(第二希望):  月  日
9.お問合せ欄(ご質問、ご要望、気になることなど自由にご記入ください。)
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※相談場所は当社オフィスで行っておりますが、小さなお子様がいるご家庭など、お客様のご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。